Qui suis-je ?
Dirigeant de BLUE PATRIMOINE - Conseiller en Investissements Financiers
Raoul DUMAS MADASSAMY
En tant que professionnel diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine d’Excelia Business School et d’un Master en Droit, Economie, Gestion mention Finance de l’université de Poitiers, mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine accessible à tous. Pour parfaire mes connaissances et répondre à vos attentes, je suis inscrit à la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers.
Les objectifs financiers varient d’une personne à l’autre, allant de la prévoyance pour la retraite à la réduction de la charge fiscale, en passant par la préparation de la transmission de patrimoine.
J’accorde une grande importance à la compréhension des objectifs financiers, des horizons temporels et du profil de chaque individu afin de recommander des solutions simples et adaptées.
Je m’engage à accompagner mes clients sur le long terme, ajustant la stratégie d’épargne en fonction de l’évolution de leurs objectifs et de leur situation patrimoniale. Mon objectif ultime est d’aider chacun à atteindre ses objectifs financiers de manière éclairée et sereine.
- Planification de la retraite
- Optimisation fiscale
- Préparation de la transmission de patrimoine
- Stratégies d’investissement personnalisées